Moje typy na dzisiaj:

1. Tomasz Regulski - PLN (09.01.10):

"Ten rok będzie należał do Złotego"



2. . Paribas - Zloto, USD, Ropa (24.11.09):

"Według ekonomistów Société Générale przede wszystkim trzeba sprzedawać
dolara, który znów będzie spadał."




Dieter

Cytat:

Moje typy na dzisiaj: 1. Tomasz Regulski - PLN (09.01.10): "Ten rok będzie należał do Złotego" 2. . Paribas - Zloto, USD, Ropa (24.11.09): "Według ekonomistów Société Générale przede wszystkim trzeba sprzedawać dolara, który znów będzie spadał." Dieter

Myślę, że pierwsze miejsce w Twoim plebiscycie może przypaść W.Białkowi za
poniższą "kosmiczną" prognozę dla WIG20.

http://www.parkiet.com/artykul/933052_Stawka_w_tej_grze_jest_zwyzka_o_ponad_40_proc__w_2_3_miesiace.html

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

Cytat:

Dla mnie dziwne jest to, ze w obecnej erze superkomputerow o mocach obliczeniowych liczonych w petaflopsach nie da sie policzyc zachowan gield w przyszlosci. Ciekawe jak wyglada yby rynki finansowe po odkryciu takiego algorytmu.

Efekt motyla (fizyka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_motyla_(fizyka)

--
Pozdrawiam
Endriu
http://drendriu.ovh.org/

Cytat:

Moje typy na dzisiaj: 1. Tomasz Regulski - PLN (09.01.10): "Ten rok będzie należał do Złotego" 2. . Paribas - Zloto, USD, Ropa (24.11.09): "Według ekonomistów Société Générale przede wszystkim trzeba sprzedawać dolara, który znów będzie spadał." Jeśli mowa o analitykach pracujących w bankach, to można czasem odnieść

wrażenie, że analitycy w mediach mówią nie do końca to co myślą -
przykładem mogą być analitycy Goldman Sachs i JP Morgan wygłaszający
swoje prognozy w czasie kryzysu, które doprowadziły do zysków tych
banków, które to grały wbrew tym prognozom.

Przykład:
Przy prognozowaniu np. kursu CHFPLN, można też się sugerować polityką
kredytową banków. Polityka ta jest ustalana przez rzeczywistych
analityków o rzeczywiste prognozy (a nie medialne prognozy).

Dzisiaj bardzo trudno dostać kredyt we frankach, ponieważ banki stawiają
bardzo wygórowane wymagania dot. wielkości zarobków np. 10000 PLN/mies.
Mogą z tego płynąć potencjalnie dwa wnioski:

1. Banki przewidują, że kurs CHFPLN w długim okresie wzrośnie i dlatego
żądają wysokiego zabezpieczenia w postaci wysokich zarobków, które
pokryje ryzyko zmian kursowych.

2. Banki przewidują, że kurs CHFPLN w długim okresie spadnie i dlatego
stwarzają sztuczne problemy i bariery przy zaciąganiu kredytu we
frankach, bo są świadomi, że banki stracą na kursie, a klienci zyskają.


Który wniosek jest słuszny? Trudno powiedzieć.

Dwa lata temu banki dawały kredyty w CHF każdemu frajerowi nawet o dość
niskich zarobkach mimo, że CHFPLN był bardzo nisko. Czy wtedy banki nie
miały świadomości ryzyka? Czy można zakładać, że wtedy banki były
nieprofesjonalne i głupie? Ja zakładam, że tam pracują jednak
inteligentni ludzie, którzy wiedzą co robią i w tamtej i w dzisiejszej
sytuacji makroekonomicznej.

TT

Cytat:

Myślę, że pierwsze miejsce w Twoim plebiscycie może przypaść W.Białkowi za poniższą "kosmiczną" prognozę dla WIG20. http://www.parkiet.com/artykul/933052_Stawka_w_tej_grze_jest_zwyzka_o... -- Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->http://www.gazeta.pl/usenet/

Ciągle w grze ta prognoza, ciągle w grze.
Pomaga jej 38,2% fibo zniesienia całych wzrostów SP500
Plus RGR na SP500, który widzą wszyscy, jakby się nie wykonał i był
fałszywy, to będzie taka 40% rakieta.
Plus zachowanie walut postrzegam jak wskaźnik wyprzedzający, EURUSD
dzisiaj hmmm...( ALE oil i copper diabli wiedzą
Plus możemy bronić WIG20USD
http://i47.tinypic.com/1pw2yu.jpg

Ogólnie USA robi według mnie wielką flagę jak w 2004
Ale żeby niebyło tak kolorowo, USA potrzebuje ok 5 dni do zatrzymania
po takim ruchu - patrz 07.2009, 02.2010

Jeszcze muszę coś sobie wymyśleć jakby RGR miał się wykonać, wtedy no
mercy i S.
Azja chyba będzie dobrym filtrem
http://i48.tinypic.com/iypgcx.jpg

-a):

Cytat:

Myślę, że pierwsze miejsce w Twoim plebiscycie może przypaść W.Białkowi za poniższą "kosmiczną" prognozę dla WIG20. http://www.parkiet.com/artykul/933052_Stawka_w_tej_grze_jest_zwyzka_o_ponad_40_proc__w_2_3_miesiace.html

Jego rozliczyć można będzie dopiero za parę miesięcy:
"Po drugie, korekta powinna potrwać do 16 czerwca (ale po czwartkowej sesji jej
potencjał wydaje się w znacznej części wyczerpany; być może oznacza to, że
przyjmie ona bardziej złożony kształt). Po trzecie, później powinny nadejść
spadki, które sprowadzą WIG20 poniżej dołków z tego tygodnia, a kulminować
powinny między 1 a 19 lipca."

Cytat:

Moje typy na dzisiaj: [ciach]

Mnie zastanawia jedno - czy tak naprawdę da się w jakikolwiek sposób
przewidzieć zachowanie rynków? Każdy analityk opiera się na jakichś
przesłankach, każdy stosuje jakieś metody. Ale tak filozoficznie gdyby
postawić pytanie - czy przewidzenie zachowania się rynku jest w ogóle
możliwe? Czy istnieje taki Graal?

Cytat:

Myślę, że pierwsze miejsce w Twoim plebiscycie może przypaść W.Białkowi za poniższą "kosmiczną" prognozę dla WIG20. http://www.parkiet.com/artykul/933052_Stawka_w_tej_grze_jest_zwyzka_o_ponad_40_proc__w_2_3_miesiace.html

"Po drugie, korekta powinna potrwać do 16 czerwca (ale po czwartkowej
sesji jej potencjał wydaje się w znacznej części wyczerpany; być może
oznacza to, że przyjmie ona bardziej złożony kształt). Po trzecie,
później powinny nadejść spadki, które sprowadzą WIG20 poniżej dołków z
tego tygodnia, a kulminować powinny między 1 a 19 lipca"

Ale przepraszam, gdzie ta prognoza się nie zgadza? Korekta wzrostowa
była w wariancie bardziej skomplikowanym. Od 16.06 spadamy a dzisiaj
pogłębiliśmy dołki z maja.

--
Pozdrawiam
Mroziu

Dla mnie dziwne jest to, ze w obecnej erze superkomputerow o mocach
obliczeniowych liczonych w petaflopsach nie da sie policzyc zachowan gield w
przyszlosci. Ciekawe jak wygladałyby rynki finansowe po odkryciu takiego
algorytmu.

D.




Użytkownik "Delfino Delphis" napisał w wiadomości
grup dyskusyjnych:i0ic9m$6ji$2@news.onet.pl...

Cytat:

Moje typy na dzisiaj: [ciach] Mnie zastanawia jedno - czy tak naprawdę da się w jakikolwiek sposób przewidzieć zachowanie rynków? Każdy analityk opiera się na jakichś przesłankach, każdy stosuje jakieś metody. Ale tak filozoficznie gdyby postawić pytanie - czy przewidzenie zachowania się rynku jest w ogóle możliwe? Czy istnieje taki Graal?

Cytat:

Dla mnie dziwne jest to, ze w obecnej erze superkomputerow o mocach obliczeniowych liczonych w petaflopsach nie da sie policzyc zachowan gield w przyszlosci. Ciekawe jak wygladałyby rynki finansowe po odkryciu takiego algorytmu. Jasne, że się da. Przynajmniej w pewnym stopniu.

Np. ci kolesie właśnie tym się zajmują:
http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Technologies


J.

Cytat:

Myślę, że pierwsze miejsce w Twoim plebiscycie może przypaść W.Białkowi za poniższą "kosmiczną" prognozę dla WIG20.

Pierwsze miejsce bo trafił czy nie trafił z prognozą?

Bo akurat ta prognoza jest bardzo trafiona, nawet ładnie prognozował 25 maja
jako dołek.

Niedawno czytałem wyniki badań, że po 4-5 godzinach czytania internetu coraz
bardziej powierzchownie go przeglądamy, nic z tekstu nie rozumiejąc.

Ceikwae czy rzoumeisz co npaisaełm?

--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/

Cytat:

Ciągle w grze ta prognoza, ciągle w grze. Pomaga jej 38,2% fibo zniesienia całych wzrostów SP500 Plus RGR na SP500, który widzą wszyscy, jakby się nie wykonał i był fałszywy, to będzie taka 40% rakieta.

Tym razem poleci w dół, a to dlatego, że Goldman Sachs uważa to za mało
prawdopodobne...

Pzrd,
--
Marek

Cytat:

Dla mnie dziwne jest to, ze w obecnej erze superkomputerow o mocach obliczeniowych liczonych w petaflopsach nie da sie policzyc zachowan gield w przyszlosci. Ciekawe jak wyglada yby rynki finansowe po odkryciu takiego algorytmu. Efekt motyla (fizyka) http://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_motyla_(fizyka)

To nawet nie to. Efekt motyla funkcjonuje przecież w ramach determinizmu.
Twierdzić, że odpowiednia dawka mocy komputerów wystarczy, żeby
przewidywać zachowania rynków, to twierdzić, że rynki są układem
deterministycznym. Czy jest tu ktoś kto w to wierzy? Może warto się
zainteresować zasadą nieoznaczoności Heisenberga. Na rynkach mamy na
przykład taką nieoznaczoność: można ustalić dokładnie albo czas, albo
cenę, a im dokładniej określisz czas tym mniej dokładne będzie określenie
ceny...

Pzdr,
--
Marek